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Grayscale 的策略轉變:探索 AI 和 Sui 生態系統投資

Grayscale 的投資策略演變:聚焦 Sui 和 AI

Grayscale,一家領先的加密貨幣資產管理公司,已重新定義其投資策略,以符合區塊鏈和人工智慧(AI)領域的新興趨勢。曾以宏觀層面的知名加密貨幣投資而聞名的 Grayscale,現在更注重生態系統層面的機會,特別是在 Sui 區塊鏈和 AI 驅動的區塊鏈解決方案中。這一策略轉變突顯了其對創新和長期增長的承諾。

從宏觀層面到微觀層面的投資

過去,Grayscale 專注於比特幣和以太坊等宏觀層面的資產。然而,該公司已將注意力轉向微觀層面的投資,瞄準推動生態系統增長的基礎設施項目。這一轉變在其對 Sui 生態系統的關注中尤為明顯,特別是像 DeepBook 和 Walrus 這樣的協議。

DeepBook:提升 DeFi 流動性

DeepBook 是一個去中心化的流動性層,旨在優化 Sui 生態系統內的資產交易。通過解決流動性挑戰,DeepBook 致力於促進無縫的去中心化金融(DeFi)運作,成為 Sui 基礎設施的基石。

Walrus:AI 驅動的數據存儲

Walrus 利用 AI 技術提供創新的數據存儲解決方案。該項目與 Grayscale 對 AI 驅動的區塊鏈應用的廣泛興趣相一致,反映了人工智慧與去中心化技術日益增長的交集。

Grayscale 2025 信託產品的表現

2025 年,Grayscale 推出了六個新的單一資產加密貨幣信託:狗狗幣(DOGE)、Pyth Network(PYTH)、Space and Time(SXT)、Story Protocol(IP)、DeepBook(DEEP)和 Walrus(WAL)。這些產品平均價格增長了 70%,表現優於比特幣的 56.5% 增長。然而,它們的表現仍落後於 Grayscale 早期產品的表現。

市場認可度與資產管理規模

Grayscale 2025 單一資產信託的平均資產管理規模為 1673 萬美元,顯著低於整體平均值 3200 萬美元。這一差距突顯了這些新興資產的市場認可度有限,儘管它們具有良好的潛力。

Grayscale 對 Sui 生態系統的關注

Grayscale 的投資策略越來越集中於 Sui 生態系統,表明其從個別資產投資轉向生態系統層面的機會。DeepBook 和 Walrus 信託的推出體現了這一重點,這兩個項目在 Sui 的增長中扮演了關鍵角色。

Sui 在區塊鏈創新中的角色

Sui 是一個新興的區塊鏈生態系統,旨在解決可擴展性和可用性挑戰。通過投資像 DeepBook 和 Walrus 這樣的基礎項目,Grayscale 希望支持 Sui 的發展並將自己定位為其採用的關鍵推動者。

Grayscale 投資組合中的 AI 驅動區塊鏈項目

Grayscale 還擴展了其投資組合,納入了以 AI 為重點的區塊鏈項目,例如 Space and Time(SXT)和 Story Protocol(IP)。這些項目取得了適度的增長,平均價格增長 56%,反映了市場對 AI 驅動解決方案的謹慎但日益增長的興趣。

AI 在區塊鏈中的日益重要角色

AI 正成為區塊鏈創新的基石,能夠實現更智能的數據處理、預測分析和增強的安全性。Grayscale 對 AI 相關項目的投資表明其致力於保持技術趨勢的領先地位,並探索 AI 與區塊鏈之間的協同效應。

歷史與近期產品表現的比較

Grayscale 的近期產品表現不及其早期產品,反映了市場動態的變化。過去的“Grayscale 效應”,即被納入 Grayscale 信託的資產價格大幅上漲的現象,由於 ETF 和其他合規投資渠道的普及而減弱。

機構採用與合規性

儘管如此,Grayscale 的產品仍吸引機構投資者的興趣,特別是因其合規性和基礎設施導向的方式。SUI 成為 ETF 的潛力進一步突顯了其對機構投資者的吸引力。

新投資工具的推出

Grayscale 正在多樣化其產品組合,包括綜合信託、ETF 和以質押為重點的基金。其中一個值得注意的新增項目是 Grayscale 動態收益基金(GDIF),該基金針對來自權益證明(PoS)網絡的質押收益。

主題基金的季度調整

Grayscale 的主題基金,例如去中心化 AI 基金和智能合約平台(不含以太坊)基金,每季度進行更新以反映動態市場趨勢。像 SUI 和 AI 相關代幣等資產越來越多地被添加到這些基金中,展示了 Grayscale 的適應性投資策略。

DeFi 和公鏈生態系統的市場趨勢

去中心化金融(DeFi)領域和公鏈生態系統繼續演變,基礎設施項目在其中扮演了關鍵角色。Grayscale 對基礎層的關注,例如 DeepBook 和 Walrus,使其成為推動生態系統增長的關鍵角色。

風險與競爭格局

儘管 Grayscale 向基礎設施導向的投資轉變提供了巨大潛力,但也伴隨著風險。像 Sui 這樣的新興生態系統在實現廣泛採用方面面臨挑戰,而 AI 驅動的區塊鏈項目的競爭格局仍然激烈。

結論

Grayscale 向生態系統層面投資和 AI 驅動區塊鏈解決方案的策略轉變標誌著其演變的新篇章。通過專注於 Sui 生態系統內的基礎設施項目並探索 AI 的潛力,Grayscale 正將自己定位為加密貨幣領域創新的前沿。隨著市場的持續成熟,其動態方法和對新興機會的重視可能會塑造機構區塊鏈投資的未來。

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